Pokračováním prvního dílu Two Worlds. Od událostí prvního dílu uběhlo pět let. Během této doby se Gandohar naučil ovládat moc boha ohně Aziraala uvězněného v hrdinově sestře a využil ji k tomu, aby se stal císařem a ovládl téměř celý Antaloor. Proto se opět vžíváme do role bezejmenného hrdiny, který se kvůli nesouhlasným názorům na Gandoharovo využívání Aziraalovy moci, stává jeho vězněm. I přes několik úspěšných pokusů o útěk je pokaždé chycen. Tentokrát mu ale pomůžou ti, od kterých by to rozhodně nečekal. Jedná se o skřety, hrdinovy odvěké nepřátele. Co mají v úmyslu? Povede se hrdinovi zachránit sestru a zastavit Gandoharovy plány?Nejdůležitějšími inovacemi jsou úkoly nepostrádající originalitu, kdy je často možné splnit úkol několika způsoby, čímž se ovlivní následující děj. Boj, který je obohacen o lepší chvaty, aktivní obranu a vylepšenou AI, kdy se každý nepřítel chová jinak. Kouzla se vytvářejí kombinací magických karet, kterých je nepřeberné množství a každou další se vytvoří jiné kouzlo než předchozí. Zbraně, zbroje a amulety se už neskládají na sebe, ale vylepšují se pomocí materiálů jako je železo, dřevo, ocel nebo magické krystaly a jejich případným rozbitím je možné jejich část znovu získat.